در سال ۱۹۸۳، ویل پارکر، قایق‌ران مسابقه‌ای، یک تیم آمریکایی را که توسط میلیونری به نام مورگان ولد تامین مالی می‌شود، در جریان مسابقات جام آمریکا در برابر یک تیم استرالیایی به شکست می‌کشاند. ویل که مصمم است جام را پس بگیرد، مورگان را متقاعد می‌کند تا هزینه ساخت یک قایق آزمایشی را که توسط جو هیسلر، شریک جدید نامزد سابقش کیت، طراحی شده، تامین کند. پس از اتمام ساخت قایق، آمریکایی‌ها برای بازپس‌گیری جام راهی استرالیا می‌شوند.

راکلین کلرادو، ۱۹۲۵. زمستانی سخت و سرد. آرتور باندینی جوان عاشق پدرش سوِوو، مادرش ماریا و برادرانش است. حتی با وجود اینکه پدر بنایش اندک پول خود را در سالن بیلیارد امپریال هدر می‌دهد و وقتش را با بیوه ثروتمند آمریکایی، هیلدگارد، می‌گذراند. حتی با وجود اینکه مادر زیبا و پرهیزکارش به پدرش اجازه می‌دهد از زیر کار در برود، و حتی اگر برادر کوچکش جایش را خیس کند. آرتور همه آن‌ها را دوست دارد. او همچنین عاشق بازی بیسبال است، هرچند باید تا بهار صبر کند. او همچنین عاشق سینما و رزا است. اما رزا او را دوست ندارد...

تیم مدن یک روز صبح بیدار می‌شود و متوجه می‌شود تاتوی جدیدی روی بازویش نقش بسته، ماشینش غرق در خون است، دوست‌دخترش در تختخواب کلانتر شهر است و سر بریده یک زن در انبار ماری‌جوانای او قرار دارد. او که حس می‌کند برایش پاپوش دوخته‌اند و به شدت نیاز دارد نام خود را پاک کند، تحقیقاتی را آغاز می‌کند که به زودی شبکه‌ای از فساد را در جامعه ساحلی کوچک پراوینستاون آشکار می‌سازد.

روایتی داستانی از زندگی نویسنده ژاپنی، یوکیو میشیما، که بازسازی نمایشی سه رمان او را با تصویرسازی وقایع ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰ ترکیب می‌کند.